REIT-y hipoteczne (mREITs) vs kapitałowe (Equity REITs) – różnice w ryzyku i dywidendzie
Dwucyfrowa dywidenda z nieruchomości? Zobacz różnice między inwestowaniem w fizyczny beton a skomplikowaną inżynierię finansową.
Artykuły
Automated Market Makers (AMM): Jak algorytm x*y=k na Uniswapie zastąpił Wall Street (i jak na tym nie popłynąć)
Zapomnij o księgach zleceń. Poznaj surową mechanikę AMM i dowiedz się, jak proste równanie x*y=k wycenia rynek na Uniswapie – zanim algorytm wyczyści twoje depo.
Hiperinflacja – studia przypadków (Wenezuela, Zimbabwe) i lekcje dla oszczędzających
Zobacz na przykładzie Wenezueli i Zimbabwe, jak działa hiperinflacja. Poznaj 4 sprawdzone w boju strategie obrony oszczędności, gdy pieniądz traci wartość.
Opcja na weekend – podsumowanie tygodnia (12-18.04.2026)
Przegląd najważniejszych wydarzeń rynkowych (12-18.04.2026). Geopolityka, szok naftowy, inflacja w USA i Polsce oraz historyczne szczyty na GPW.
Przecena na Text S.A. - czy w epoce transformacji sztucznej inteligencji to okazja? Analiza fundamentalna
Spadek kursu Text S.A. to anomalia czy początek końca? Analizujemy, jak dawny LiveChat radzi sobie z rewolucją AI w sektorze B2B i rynkowym pesymizmem.
Co z Ailleron SA? Fundamenty kontra rynkowa panika
Rynkowa przecena Ailleron po wstrzymaniu rozmów z funduszem Tailwind stworzyła rzadką anomalię wyceny. Zaglądamy w fundamenty jednej z najciekawszych spółek IT na GPW.
Flash Loans (Pożyczki błyskawiczne) – jak kręcić arbitraż cudzym kapitałem i nie wyzerować konta
Zaglądamy pod maskę Aave v4 i Uniswap v4. Jak realnie działa arbitraż z Flash Loans, gdzie ukryte jest MEV i dlaczego polskie regulacje wyślą nas na zieloną trawkę.
Dewaluacja waluty a inflacja importowana – wpływ kursu walutowego na ceny w sklepie
Złoty słabnie, a Ty zastanawiasz się, o ile wzrosną ceny w sklepach? Wyjaśniamy od kuchni, jak działa mechanizm pass-through, po co firmom hedging i dlaczego paliwo drożeje.
Impermanent Loss w pulach płynności – matematyka straty dla dostawców kapitału
Zrozumienie nieliniowych mechanizmów straty dywergencyjnej (Impermanent Loss), inwariantów AMM i ekonometrii rentowności w DeFi. Brutalna prawda o dostarczaniu płynności.
Spirala płacowo-cenowa - czas przestać winić rynek pracy za drożyznę
Odczarowujemy mechanizm spirali płacowo-cenowej. Zobacz, jak marże korporacji, wydajność i tzw. greedflation naprawdę sterują współczesną inflacją.
Syntetyczna krótka pozycja opcjami. Jak zagrać na spadki, gdy broker mówi "nie"?
Brak akcji do pożyczenia? Mordercze opłaty za shorta? Pokazuję, jak obejść system i zbudować syntetyczną krótką pozycję na opcjach. Żadnej litości dla rynku.
Surowce jako hedge inflacyjny – które towary najlepiej trzymają wartość?
Zabezpiecz swój kapitał przed inflacją. Sprawdź, dlaczego złoto bije rekordy, miedź napędza AI, a magazynowanie ropy może zrujnować Twój portfel.
Aktywność funduszy grających na krótko jako sygnał ostrzegawczy. Jak nie dać się wyzerować?
Jak czytać sygnały od mrocznych rycerzy Wall Street? Kulisy działania activist short sellers, od demaskowania oszustw po brutalne wyciskanie stop lossów.
Inflacja producencka (PPI) jako wskaźnik wyprzedzający dla CPI
Kiedyś spadające ceny w fabrykach oznaczały tańsze zakupy. Dlaczego w 2026 roku ten mechanizm przestał działać? Analiza rynku.
Odwrócone ETF-y – dlaczego wyzerują Twój portfel w długim terminie?
Zrozum mechanizm rozpadu zmienności (volatility decay) i koszty rolowania. Zobacz, dlaczego trzymanie "szortów" w ETF-ach to pewna droga do utraty kapitału.
Iluzja pieniądza – dlaczego mylimy stopy nominalne z realnymi?
Kiedy inflacja rośnie, większość z nas odruchowo patrzy w złe miejsce. Poznaj mechanizm iluzji pieniądza i zobacz, jak ochronić kapitał przed cichą utratą wartości.
Ryzyko dywidendowe przy krótkiej pozycji – kto płaci dywidendę?
Szortowanie przed dywidendą brzmi jak darmowy pieniądz? Błąd. Zobacz, jak mechanika rynku, brokerzy i skarbówka rozliczają ekwiwalent dywidendy.
Opcja na weekend – podsumowanie tygodnia (05-11.04.2026)
Sprawdź podsumowanie tygodnia na giełdach (05-11.04.2026). Rynki akcji rosną mimo obaw o stagflację i historycznego załamania sentymentu konsumentów w USA.
Short Squeeze na przykładach (VW, GameStop) – anatomia zjawiska krok po kroku
Zrozum mechanizm Short Squeeze na podstawie analizy historycznych przypadków Volkswagen oraz GameStop. Dowiedz się, jak działa wyciskanie krótkich pozycji na twardych danych.
TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) – jak działają obligacje antyinflacyjne w USA?
Przewodnik po obligacjach TIPS. Poznaj zasady indeksacji, zjawisko Phantom Income, rolę duration oraz optymalne wehikuły ETF dla polskiego inwestora.